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机构内参强烈推荐7股被极度低估或可满仓

发布时间:2019-09-14 12:50:01

机构内参强烈推荐 7股被极度低估或可满仓

电梯销售平稳增长,维保业务进入快速成长期。受房地产施工/竣工面积增速下行拖累,电梯需求同步下滑,但3月30日多部委房地产重量级政策相继出台,预计二季度大中城市住房成交面积有望实现20%增长,或在下半年传导至电梯需求;同时稳增长政策加码城际铁路、地铁、机场等基建投资也将拉动电梯销售,电梯需求仍将保持平稳增长。我们预计,2015年公司电梯销售增长5%,同时公司加大对维保服务队伍建设,维保业务进入快速成长期,预计维保收入将增长30%以上。

美国高斯或年内完成剥离,将大幅改善业绩表现。2014年公司印包业务整体亏损4.53亿,其中美国高斯和国内印包分别亏损2.13亿和2.6亿,2015年3月已完成出售上海电气集团印刷包装机械、申威达机械和紫光机械;公司在2014年年报中表示“彻底改观印机业务对于上海机电长期的负面影响”,预计年内或能完成剥离美国高斯,将大幅改善业绩表现。

上海国企改革大幕开启,公司基本面和市场表现将受益于国企改革的推进。目前上海国企改革已在其他相关上市公司推进,母公司电气集团的国企改革或在年内实现突破,将受益国企改革对经营效率的提升。

智能装备平台建设将提供中长期投资价值。公司已明确将“电梯+智能装备+参股”作为长期发展战略,2015年2月落地与日本纳博合资生产机器人减速机,智能装备平台初现雏形,目前公司在手现金121亿,具有丰富的财务资源,或将采取外延并购形式打造智能装备平台。

投资建议:考虑印包资产的剥离及相应资产处置收益,上调2015~2017年EPS至1.69元、2.03元和2.44元,给予2015年P/E25倍,目标价42元,重申“买入”评级。

全资子公司风雷光电收获三级保密资格认证。吴通通讯13 日午间发布公告,公司全资子公司江苏风雷光电科技有限公司收到江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会下发的《关于批准江苏风雷光电科技有限公司为三级保密资格单位的通知》,风雷光电获得三级保密资格,并报请国家认证委列入三级保密资格单位名录,有效期为2015 年3 月26 日至2020 年3 月25 日。

军工业务有序进展,市场关注度不高。吴通通讯全资子公司风雷光电成立于2014 年6 月份,注册资金1000 万元,10 月份即获得《国军标质量管理体系认证证书》,认证所覆盖的范围为液冷连接器、高速背板连接器、线缆组件、光电转换模块的设计和生产。本次又获得了三级保密资格,说明公司在军工业务领域较快进展,一年不到的时间就获得了两项认证,为公司在军工产品研究和生产方面奠定基础,而此前市场对于公司在军工领域的布局预期不高。

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